海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：浅沼晋太郎 日笠阳子 佐藤聪美 矢作纱友里 下田麻美 小林优 小见川千明 新井里美 加藤英美里 田村睦心 椎名碧流 斋藤千和 冈咲美保 上坂堇 日野未步 白石稔 安济知佳 利根健太朗
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